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华源证券：给以圣湘生物买入评级
华源证券股份有限公司刘闯，林海霖近期对圣湘生物进行接头并发布了接头申诉《功绩快速增长，分子会诊竞争力捏续加强》，本申诉对圣湘生物给出买入评级，现时股价为17.83元。
圣湘生物(688289) 投资重点： 事件：公司发布2024年中报，上半年齐全营收7.17亿元（yoy+67.63%，下同），齐全归母净利润1.57亿元（yoy+70.93%），齐全扣非归母净利润1.21亿元（yoy+288.48%）。2024年Q2齐全商业收入3.26亿元（yoy+40.21%），齐全归母净利润0.76亿元（yoy+139.02%），齐全扣非归母净利润0.47亿元（yoy+71.62%），功绩合适预期。 分子检测多限度发展，制定次第领跑行业。公司深化分子限度布局，强化平台化、国际化政策打造，在呼吸说念、妇幼、血源等多个限度的时代、产物及市集布局获得长足发展，逐步走入放量增长阶段，其中呼吸说念产物施展亮眼，2023年产物收入杰出4亿元，同比增长达680%，并在2024上半年保捏高超增长。国度疾病详实戒指局袒露，2023年国内流感发病数达1252.8万东说念主，同比增长407.7%，为十年最高，圣湘呼吸说念处理有斟酌为流感等呼吸说念疾病防控提供精确颐养。公司当作分子会诊行业的领军企业，白银投资累计主导或参与近60项国内生人业次第制定，包括WHO肝炎试剂参考品寰球次第制定、《呼吸说念病毒多重核酸检测试剂盒》行业次第、《成东说念主呼吸说念感染病原会诊核酸检测时代临床利用大众共鸣(2023)》等的制定。 毛利率大幅栽种，加大研发深耕会诊限度。2024年上半年公司主商业务毛利率为77.27%(yoy+10.53pct)，归母净利率21.86%(yoy+0.43pct)，时分用度率58.46%(yoy-8.9pct)，其中销售用度2.24亿元(yoy+44.81%)，主要来自市集干预联系用度增多；研发干预1.45亿元(yoy+41.77%)，公司捏续深耕分子及体外会诊限度，2024年部分产物获得粗心，包括东说念主MTHFR基因多态性核酸检测试剂盒、乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV RNA)检测试剂等产物获得国内注册证。 盈利预测与估值。咱们瞻望2024-2026年公司总营收差别为15.60/21.35/27.33亿元，增速差别为54.94%/36.82%/28.03%；2024-2026年归母净利润差别为3.30/4.56/6.02亿元，增速差别为-9.19%/38.00%/32.09%。现时股价对应的PE差别为31x、22x、17x。基于公司分子产物布局完成，呼吸说念产物渗入率握住栽种，督察“买入”评级。 风险教导。国内务策风险、新品施行不足预期风险、国际施行风险。
本站数据中心阐明近三年发布的研报数据打算，华安证券谭国超接头员团队对该股接头较为潜入，近三年预测准确度均值为79.18%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.33亿，阐明现价换算的预测PE为30.72。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级2家；往时90天内机构目的均价为20.44。
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