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东兴证券：予以安迪苏买入评级
东兴证券股份有限公司刘宇卓近期对安迪苏进行商议并发布了商议陈述《蛋氨酸增长较好，产能捏续膨胀悠闲龙头地位》，本陈述对安迪苏给出买入评级，现时股价为10.18元。
安迪苏(600299) YoY+14.74%，归母净利润6.08亿元，YoY+1719.14%。 主要居品蛋氨酸量价皆升，带动公司盈利大幅增长。从收入端看，①功能性居品板块营收同比增长20%至53.9亿元，主要居品蛋氨酸增长较好，其中液体蛋氨酸浸透率捏续栽种、固体蛋氨酸销量也罢了了双位数增长以及居品价钱上升，拉动蛋氨酸业务销售捏续增长；②特种居品板块营收同比增长1%至18.7亿元，特种品业务弘扬链接保捏褂讪，主如果单胃和水产领域特种品业务快速增长，对消了北好意思奶成品行业疲软的冲击。从利润端看，公司概括毛利率大幅栽种10.35%至31.36%，除蛋氨酸居品加价要素外，原材料和动力本钱的着落也促进了毛利率的栽种。此外，公司实践更严格的现款和营运资金管控，以及本钱压降沟通。一系列举措带动公司净利润大幅增长。 蛋氨酸产能捏续栽种悠闲龙头地位。①公司当今有2个蛋氨酸分娩平台，辞别位于欧洲和中国南京。自2021年3季度以来，欧洲分娩平台的扩建名目已见效栽种年产能忖度8万吨。中国南京分娩平台当今总产能已达到35万吨，成为各人鸿沟最大的液体蛋氨酸分娩平台之一。②为得志各人蛋氨酸需求，投资期货并进一步悠闲公司在蛋氨酸行业的结合地位，公司在泉州投建新的固体蛋氨酸工场，年产能15万吨，瞻望将于2027年投产。咱们瞻望公司将通过捏续产业投资，进一步扩大产能，在夙昔链接保捏在各人第一梯队的跳动地位。 公司盈利预测及投资评级：公司是各人动物养分行业的领军企业，是寰球第二大蛋氨酸分娩企业，可同期分娩固体和液体蛋氨酸，同期公司积极践行“双撑捏”计谋，继续悠闲蛋氨酸行业跳动地位，并加速特种居品业务的发展。基于公司2024年中报，咱们相应诊疗公司2024~2026年盈利预测。咱们预测公司2024~2026年净利润辞别为12.84、14.62和16.04亿元，对应EPS辞别为0.48、0.55和0.60元，现时股价对应P/E值辞别为21、19和17倍。督察“激烈保举”评级。 风险领导：居品价钱下滑；行业新增产能投放过快；饲料行业需求下滑。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据筹划，光大证券蔡嘉豪商议员团队对该股商议较为深刻，近三年预测准确度均值为79.75%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.27亿，把柄现价换算的预测PE为26.63。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。
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