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东兴证券：赐与隆平高科买入评级
东兴证券股份有限公司程诗月近期对隆平高科进行商议并发布了商研讨述《水稻种子发扬亮眼，瘦身健体抓续推动》，本论述对隆平高科给出买入评级，面前股价为9.63元。
隆平高科(000998) 事件：公司公布2024年半年报，公司2024年上半年完了营收25.82亿元，yoy-1.28%，归母净利润1.11亿元，yoy169.19%。 水稻种子发扬亮眼，玉米种子盈利受限。水稻种子：24H1完了买卖收入8.37亿元，同比增长19.61%，毛利率39.55%，比较前年同时进步1.89个百分点。公司在外部环境严峻的压力下，安身存量隆两优、晶两优系列品种，打造玮两优、臻两优大单品，赶紧置身宇宙跨越品种序列，销售增长强盛。玉米种子：24H1完了买卖收入12.28亿元，同比减少9.87%，其中国外玉米业务收入8.5亿元，同比增长2.4%，国内玉米收入因为同时高基数原因出现同比下滑。玉米种子毛利率18.13%，比较前年同时下滑13.18个百分点，主要由于国际粮价走低，巴西玉米种子需求低迷，公司积极营销保证市集份额，销售本钱进步。 国外业务带来用度增长，期权平台瘦身健体抓续推动。论述期公司用度率进步14.07个百分点，其中财务用度率进步10.78个百分点，主若是由于巴西方面汇兑损构怨利息用度加多导致。此外公司在论述期内转让隆平生物部分股权，取得投资收益3.4亿元。本年是公司三年瘦身健体使命的第二年，24年上半年公司科罚6家非主业公司，使得投资损构怨长期股权投资亏蚀同比大幅减少，下半年科罚使命还将继续稳步推动，助力公司如释重任完了高质料发展。 研发育种行业跨越，奠定中枢竞争力。公司具备种质资源与研发上风，水稻品种晶两优华占、玮两优8612、臻两优8612、泰优390及玉米品种中玉303，被农业农村部阐述为2024年度农业主导品种。公司生物育种布局跨越，投资布局的生物时代平台已取得瑞丰125、浙大瑞丰8、nCX-1、BFL4-2等9个转基因性状的安全文凭。公司旗下隆平发展领有在巴西20多年转基因玉米育种、繁育和实践处事教导。现在公司按照主宰部门和谐部署稳步开展生物育种产业化执诓骗命。 公司盈利预测及投资评级：咱们看好公司主买卖务打算持重，瘦身健体后高质料发展值得期待。预测公司2024-2026年归母净利润辩别为5.24、7.66和10.21亿元，EPS为0.40、0.58和0.78元，PE值为24、17和12倍。保管“激烈保举”评级。 风险领导：转基因战术落地不足预期，公司居品研发实践不足预期等。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，招商证券朱卫华商议员团队对该股商议较为长远，近三年预测准确度均值为73.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.21亿，字据现价换算的预测PE为24.02。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级2家；往常90天内机构打算均价为12.0。
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